Brott, skuld och förbjuden kärlek i San Franciscos dimma.
Filmen, regisserad av John Madden och med manus av David Henry Hwang, utspelar sig i 1950-talets San Francisco. FBI-agenten Kevin Walker (Matt Dillon) får i uppdrag att utreda kommunisternas infiltration av stadens kinesiska befolkning. På grundval av hans vittnesmål döms en oskyldig man, vilket får tragiska konsekvenser. Flera år senare blir Kevin förälskad i den dömde mannens dotter (Joan Chen) och tvingas konfrontera misstagen i sitt förflutna.
