Lastenohjelmien kulisseissa käydään sotaa, jossa ei säästetä ketään! Kun suosittu, mutta korruptoitunut lasten-tv-tähti "Rainbow" Randolph (Robin Williams) jää kiinni lahjusten ottamisesta ja saa potkut, tilalle palkataan täysin päinvastainen hahmo: hyvää tarkoittava, luomuruokaa syövä ja herkkä Sheldon Mopes (Edward Norton), joka esiintyy Smoochy-sarvikuonona.
Sheldonin nousu tähdeksi on nopeaa, mutta Randolph ei aio seurata sivusta valtaistuimensa menetystä. Alkaa häikäilemätön ja naurettava kostoretki, jossa lastenohjelmien kimalteleva maailma kohtaa mafian, salamurhaajat ja säälimättömän showbisneksen. Smoochy on pureva satiari julkisuudesta, ahneudesta ja siitä, mitä tapahtuu, kun sarvikuono joutuu suden suuhun.
