Vallan korruptoima perhe ja valtakunta, joka on murtumassa.
Tämä voimakas historiallinen draama kertoo Benito Mussolinin (Bob Hoskins) ja hänen vävynsä, ulkoministeri kreivi Galeazzo Cianon (Anthony Hopkins) monimutkaisesta ja kohtalokkaasta suhteesta. Elokuva sijoittuu toisen maailmansodan viimeisiin vuosiin, jolloin fasistinen Italia on romahtamassa ja sisäiset juonittelut repivät diktaattorin lähipiiriä.
Anthony Hopkins tekee unohtumattoman roolisuorituksen kreivi Cianona, joka joutuu valitsemaan uskollisuuden perheelleen ja oman moraalinsa välillä, kun taas Bob Hoskins tulkitsee kylmäävällä tavalla epätoivoista Mussolinia. Susan Sarandon täydentää loistavan näyttelijäkaartin Mussolinin tyttärenä, Eddana.
