Rikos, syyllisyys ja kielletty rakkaus San Franciscon sumussa.
John Maddenin ohjaama ja David Henry Hwangin käsikirjoittama elokuva sijoittuu 1950-luvun San Franciscoon. FBI-agentti Kevin Walker (Matt Dillon) saa tehtäväkseen tutkia kommunistien soluttautumista kaupungin kiinalaisyhteisöön. Hänen todistuksensa perusteella syytön mies tuomitaan, millä on traagiset seuraukset. Vuosia myöhemmin Kevin rakastuu tuomitun miehen tyttäreen (Joan Chen) ja joutuu kohtaamaan menneisyytensä virheet.
