Tämä ohjaaja Petter Næssin lämminhenkinen komedia on esiosa jättimenestykseksi nousseelle Elling-elokuvalle. Se kertoo ajasta ennen kuin Elling päätyi hoitokotiin ja tapasi Kjell-Bjarnen. Elling elää kaksin rakkaan, mutta määräilevän äitinsä kanssa, ja heidän yhteinen matkansa Espanjan aurinkoon muuttuu Ellingille suureksi ja pelottavaksi seikkailuksi.
Elokuva on täynnä norjalaista huumoria, hellyyttä ja niitä pieniä, arkisia havaintoja, jotka tekevät Ellingistä yhden pohjoismaisen elokuvan rakastetuimmista hahmoista. Per Christian Ellefsen on jälleen vertaansa vailla neuroottisena, mutta hyväsydämisenä Ellinginä.
