"Uusi kaupunki, uudet synnit – Hank Moody on palannut takaisin enkelten kaupunkiin!"
Kolme vuotta on kulunut edellisen kauden tapahtumista, ja David Duchovny tekee jälleen unohtumattoman roolisuorituksen rappiofasilitoija Hank Moodyna. Kun Hank palaa New Yorkista takaisin Los Angelesiin, huomaa hän nopeasti, ettei mikään – ja silti kaikki – ole muuttunut.
Tällä kaudella Hank joutuu keskelle hiphop-maailman pyörteitä, kun hän saa tehtäväkseen kirjoittaa elokuvakäsikirjoituksen vaativalle räppärille nimeltä Samurai Apocalypse (The RZA). Samaan aikaan suhde Karenin ja aikuistuvaan Beccan kanssa on tuttuun tapaan täynnä sähköä, väärinkäsityksiä ja niitä kuuluisia "Hank Moody -hetkiä".
