Forbrytelse, skyld og forbudt kjærlighet i San Franciscos tåke.
Filmen, regissert av John Madden og skrevet av David Henry Hwang, utspiller seg i San Francisco på 1950-tallet. FBI-agenten Kevin Walker (Matt Dillon) får i oppgave å etterforske kommunistenes infiltrasjon av byens kinesiske miljø. På grunnlag av vitneforklaringen hans blir en uskyldig mann dømt, noe som får tragiske konsekvenser. Flere år senere forelsker Kevin seg i den dømte mannens datter (Joan Chen) og må konfrontere feilene fra fortiden.
