Kuritegevus, süütunne ja keelatud armastus San Francisco udus.
John Maddeni lavastatud ja David Henry Hwangi stsenaariumi põhjal valminud film leiab aset 1950. aastate San Franciscos. FBI agent Kevin Walker (Matt Dillon) saab ülesandeks uurida kommunistide imbumist linna hiina kogukonda. Tema tunnistuse põhjal mõistetakse süütu mees süüdi, millel on traagilised tagajärjed. Aastaid hiljem armub Kevin süüdimõistetud mehe tütresse (Joan Chen) ja peab silmitsi seisma oma mineviku vigadega.
