Kun orvoksi jäänyt ketunpoika Topi ja pieni metsästyskoiran pentu Tessu kohtaavat, niistä tulee parhaat ystävykset. Leikkiessään ne vannovat olevansa ystäviä ikuisesti – ymmärtämättä, että maailma on suunnitellut niille täysin erilaiset roolit.
Ajan kuluessa Tessusta kasvaa taitava vainukoira ja Topista itsenäinen metsän asukas. Luonto ja perinteet asettavat ystävyyden äärimmäiselle koetukselle, kun entiset leikkikaverit huomaavat olevansa vastakkaisilla puolilla metsästysretkeä. Tämä 24. Disney-klassikko on sydämiä särkevä mutta kaunis kuvaus uskollisuudesta, kasvamisesta ja ennakkoluulojen voittamisesta.
